Betamo Casino Pakiet Powitalny
Newsy

Plan restrukturyzacji Codere uzyska艂 zgod臋 akcjonariuszy

Umowa restrukturyzacyjna zaproponowana przez wierzycieli Codere, w ramach kt贸rej dzia艂alno艣膰 zostanie obj臋ta now膮 sp贸艂k膮 holdingow膮, zosta艂a zatwierdzona przez akcjonariuszy operatora gier hazardowych z siedzib膮 w Madrycie.

Proponowany umowa zawiera postanowienia umo偶liwiaj膮ce wierzycielom Codere przej臋cie pe艂nej kontroli nad dzia艂alno艣ci膮 operacyjn膮 sp贸艂ki po tym, jak w zesz艂ym miesi膮cu plan restrukturyzacji uzyska艂 zgod臋 wi臋kszo艣ci posiadaczy obligacji w kasynie.

鈥 Dzi臋ki temu procesowi Codere uwa偶a, na podstawie bie偶膮cych szacunk贸w, 偶e mo偶e zapewni膰 rentowno艣膰 firmy dzi臋ki zaufaniu obligatariuszy do perspektyw grupy, jej kadry zarz膮dzaj膮cej i ponad dziesi臋ciu tysi膮com pracownik贸w, kt贸rzy tworz膮 organizacj臋. . 鈥

Restrukturyzacja, przedstawiona w kwietniu i ju偶 zatwierdzona przez rad臋 dyrektor贸w Codere, ustanawia nowy podmiot gospodarczy, w kt贸rym posiadacze obligacji Codere b臋d膮 mieli 95% stawki, podczas gdy pozosta艂a 5% zostanie pozostawione obecnym akcjonariuszom Codere. W przypadku nowej dzia艂alno艣ci zad艂u偶enie 367 mln zostanie skapitalizowane w kapitale w艂asnym.

Akcjonariusze Codere otrzymaj膮 dalsze odszkodowanie w formie warrant贸w w wysoko艣ci do 15% nowej sp贸艂ki holdingowej, mo偶liwe do wykonania w przypadku wyceny rynkowej Codere na nast臋pny 10 lat przekracza 220 mln EUR .

Ze wzgl臋du na tymczasowe zamkni臋cie niekt贸rych swoich punkt贸w gier na g艂贸wnych rynkach operacyjnych, Codere b臋dzie r贸wnie偶 musia艂o zebra膰 kolejne 225 mln, aby zapewni膰 zr贸wnowa偶ony rozw贸j swojej dzia艂alno艣ci. Kwota zostanie zwi臋kszona o po偶yczk臋 pomostow膮 w wysoko艣ci 100 mln EUR i 2021 mln obligacji nadrz臋dnych, podczas gdy sp艂aty zad艂u偶enia z terminem zapadalno艣ci w 2021 zosta艂y odroczone do

pocz膮tkowo, a nast臋pnie 2026.

Umowa nadal wymaga podpisu wierzyciela

Podczas gdy grupa posiadaczy obligacji o bardzo wysokim stopniu uprzywilejowania i posiadaczy obligacji z gwarancj膮 uprzywilejowan膮 ma ju偶 wsparcie umowa restrukturyzacyjna nadal wymaga formalnej zgody co najmniej 75% wierzycieli Codere, zanim plan restrukturyzacji b臋dzie m贸g艂 zosta膰 zainicjowany .

Wcze艣niej w tym miesi膮cu, w zg艂oszeniu do Krajowej Komisji Rynku Papier贸w Warto艣ciowych w Hiszpanii ujawniono kolejny skandal warz膮cy si臋 u operatora kasyna po tym, jak rodzina za艂o偶ycieli Codere, Martinez Sampedro, za偶膮da艂a od organu regulacyjnego, aby zmusili ameryka艅skich inwestor贸w w firmie do ca艂kowitego kupi膰 rodzinny udzia艂 za cen臋 鈧 900 milion贸w .

W zg艂oszeniu stwierdzono, 偶e 偶膮dana cena za rodzin臋 14% udzia艂 w Codere by艂 postrzegany jako w艂a艣ciwa rekompensata za omini臋cie praw udzia艂owc贸w mniejszo艣ciowych w 2018, kiedy inwestorzy z USA nie z艂o偶yli zaoferowa膰 udzia艂owcom mniejszo艣ciowym, kiedy osi膮gn臋li 30% udzia艂贸w w firmie i p贸藕niej pozbawi艂 ich prawa g艂osu.

Powr贸t do g贸ry przycisk